Septembre 2025 : Reporting de notre fonds dédié : FO Global Opportunities
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Les réponses à vos questions, en toute transparence
Vous vous posez encore des questions ? C’est normal. Voici les réponses aux interrogations les plus fréquentes que nos clients nous posent avant de démarrer.
En quoi consiste la gestion de patrimoine ?
La gestion de patrimoine vise à accompagner les particuliers, les chefs d’entreprise ou les familles dans l’analyse, la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Cela inclut notamment les dimensions fiscales, juridiques, financières et immobilières.
À qui s’adressent vos services ?
Nos prestations s’adressent aux :
- Particuliers souhaitant sécuriser, valoriser ou transmettre leur patrimoine ;
- Familles désireuses d’organiser leur succession ;
- Investisseurs à la recherche d’opportunités performantes et encadrées.
Pourquoi consulter un conseiller FinOffice ?
Un CGP vous apporte une approche transversale, indépendante et experte. Il vous aide à prendre des décisions cohérentes avec vos objectifs de vie, en tenant compte de l’environnement juridique, fiscal et économique en constante évolution.
Quelle est votre méthodologie d’accompagnement ?
Notre accompagnement se déroule en plusieurs étapes :
- Analyse globale de votre situation (patrimoniale, fiscale, familiale)
- Définition d’objectifs clairs (retraite, transmission, investissements, etc.)
- Préconisations personnalisées sous forme de stratégie patrimoniale
- Mise en œuvre des solutions retenues avec nos partenaires
- Suivi régulier et ajustement de la stratégie en fonction de vos évolutions.
Proposez-vous des solutions d’investissement ?
Oui. Nous sélectionnons des solutions d’investissement en architecture ouverte, parmi lesquelles :
- Placements financiers (OPCVM, contrats d’assurance-vie, PEA, etc.)
- Immobilier d’investissement (SCPI, LMNP, démembrement, etc.)
- Produits structurés, fonds thématiques, investissements responsables.
Toutes les recommandations sont fondées sur une analyse rigoureuse de vos besoins, de votre profil de risque et de vos horizons de placement.
Vos conseils sont-ils réellement indépendants ?
Oui. En tant que cabinet indépendant, nous ne sommes liés à aucun réseau bancaire ou assureur. Cela nous permet de garantir une objectivité totale dans nos préconisations et de rechercher, pour vous, les meilleures offres disponibles sur le marché.