Nous créons pour vous une stratégie patrimoniale personnalisée
Nous mettons en place des stratégies claires, cohérentes et durables pour structurer, protéger et transmettre votre patrimoine.
Structurer et sécuriser votre patrimoine
Une approche globale intégrant fiscalité, cadre juridique et objectifs personnels permet d’anticiper et de protéger chaque décision.
Vision globale
Placements, immobilier, fiscalité et transmission
Fiscalité et droit
Adapter votre stratégie aux constantes évolutions
Préparation de la transmission
Anticiper pour éviter conflits et surcoûts
Coordination des acteurs
Travailler en interprofessionnalité avec notaires avocats et banquiers
Notre accompagnement : une méthode sur-mesure
Nous assurons une gestion globale et un suivi personnalisé des aspects financiers, immobiliers, fiscaux et successoraux d'une famille, d'un dirigeant ou d'une entreprise.
Audit, découverte et analyse des besoins
Bien vous connaître nous permet de bien vous conseiller. Lors d’un premier rendez-vous, nos experts effectuent un audit de votre situation personnelle.
Présentation de l’offre de services
Après avoir pris connaissance de votre situation patrimoniale, nos experts conçoivent une stratégie personnalisée selon votre situation et projet de vie.
Mise en place des solutions retenues
Nous effectuons pour vous la mise en place des solutions patrimoniales validées ensemble, en cohérence avec votre profil investisseur.
Suivi dans la durée / Reportings périodiques
Notre cabinet réalise le suivi continu de vos actifs et veille à ce que vos décisions soient respectées. Vous êtes constamment informé.
L'approche FinOffice : un accompagnement sur-mesure.
Ce sont nos clients qui en parlent le mieux. Découvrez comment FinOffice a pu sécuriser et accélérer leurs projets.
FinOffice, c'est une équipe engagée à vos côtés
Notre cabinet est composé uniquement de professionnels expérimentés et passionnés par le conseil. Nous croyons à l'écoute, à la pédagogie et à la transparence pour vous aider à faire les bons choix, au bon moment.
Entreprises accompagnées avec des solutions sur-mesure
Clients nous ont fait confiance dans la gestion de leur patrimoine
D’expérience terrain au service des dirigeants, indépendants et professions libérales
Discutons de votre projet dès aujourd’hui
FinOffice vous propose un premier échange pour faire le point sur vos projets.
Les réponses à vos questions, en toute transparence
Vous vous posez encore des questions ? C’est normal. Voici les réponses aux interrogations les plus fréquentes que nos clients nous posent avant de démarrer.
En quoi consiste la gestion de patrimoine ?
La gestion de patrimoine vise à accompagner les particuliers, les chefs d’entreprise ou les familles dans l’analyse, la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Cela inclut notamment les dimensions fiscales, juridiques, financières et immobilières.
À qui s’adressent vos services ?
Nos prestations s’adressent aux :
- Particuliers souhaitant sécuriser, valoriser ou transmettre leur patrimoine ;
- Familles désireuses d’organiser leur succession ;
- Investisseurs à la recherche d’opportunités performantes et encadrées.
Pourquoi consulter un conseiller FinOffice ?
Un CGP vous apporte une approche transversale, indépendante et experte. Il vous aide à prendre des décisions cohérentes avec vos objectifs de vie, en tenant compte de l’environnement juridique, fiscal et économique en constante évolution.
Quelle est votre méthodologie d’accompagnement ?
Notre accompagnement se déroule en plusieurs étapes :
- Analyse globale de votre situation (patrimoniale, fiscale, familiale)
- Définition d’objectifs clairs (retraite, transmission, investissements, etc.)
- Préconisations personnalisées sous forme de stratégie patrimoniale
- Mise en œuvre des solutions retenues avec nos partenaires
- Suivi régulier et ajustement de la stratégie en fonction de vos évolutions.
Proposez-vous des solutions d’investissement ?
Oui. Nous sélectionnons des solutions d’investissement en architecture ouverte, parmi lesquelles :
- Placements financiers (OPCVM, contrats d’assurance-vie, PEA, etc.)
- Immobilier d’investissement (SCPI, LMNP, démembrement, etc.)
- Produits structurés, fonds thématiques, investissements responsables.
Toutes les recommandations sont fondées sur une analyse rigoureuse de vos besoins, de votre profil de risque et de vos horizons de placement.
Vos conseils sont-ils réellement indépendants ?
Oui. En tant que cabinet indépendant, nous ne sommes liés à aucun réseau bancaire ou assureur. Cela nous permet de garantir une objectivité totale dans nos préconisations et de rechercher, pour vous, les meilleures offres disponibles sur le marché.